Hoe papieren klantendossiers te ordenen

5 stappen om klantinformatie georganiseerd te houden

1. Een klantcontactblad maken. ...
2. Een fysiek bestand maken. ...
3. Een digitale map maken. ...
4. Voeg informatie toe aan de elektronische contactendatabase. ...
5. Informatie toevoegen aan facturerings-/financiële software.

1. Wat is de beste manier om papieren dossiers te ordenen??
2. Hoe beheer ik een papieren dossier op kantoor??
3. Hoe orden je papieren dossiers thuis??
4. Hoe categoriseert u een papieren dossier??
5. Wat zijn de 5 basisarchieven??
6. Wat zijn de 3 soorten archiveringssystemen??
7. Wat zijn de 7 stappen om een ​​thuisarchiveringssysteem te organiseren??
8. Hoe organiseer ik mijn Office-bestandssysteem?
9. Hoe orden je papieren dossiers op het werk??
10. Hoe organiseer ik mijn digitale mappen?

Wat is de beste manier om papieren dossiers te ordenen??

Ik raad aan om een ​​paar decoratieve dossiermappen in een rechtopstaande doos te bewaren in de buurt van waar je de post opent en rekeningen betaalt. Die mappen kunnen 'in-proces' papierwerk bevatten. Probeer echter te voorkomen dat het meeste papier vanuit die mappen naar uw hoofdbestanden migreert.

Hoe beheer ik een papieren dossier op kantoor??

Hier volgen enkele tips om uw bestanden te beheren:

1. Vermijd het opslaan van onnodige documenten – Maak er geen gewoonte van om alles op te slaan wat zijn weg vindt naar u. ...
2. Volg een consistente methode voor het benoemen van uw bestanden en mappen. Verdeel bijvoorbeeld een hoofdmap in submappen voor klanten, leveranciers en collega's.

Hoe orden je papieren dossiers thuis??

Dit zijn de te nemen stappen:

1. Stap 1: Kies een plaats en opslagoplossing om de bestanden van uw huis op te slaan. ...
2. Stap 2: Weg met papierrommel in uw huidige archiveringssysteem als u er een heeft. ...
3. Stap 3: Maak uw eigen archiefsysteem en organiseer bestanden. ...
4. Stap 4: Ruim jaarlijks een aantal van uw bestanden op om te voorkomen dat papierrommel het overneemt.

Hoe categoriseert u een papieren dossier??

Scheid uw papieren in 5 categorieën

Elk document valt in een van deze vijf categorieën: actie, archief, huishouden, recyclen en versnipperen.

Wat zijn de 5 basisarchieven??

Er zijn 5 manieren om aangifte te doen:

• Indienen op onderwerp/categorie.
• Archiveren in alfabetische volgorde.
• Archiveren op nummer/nummervolgorde.
• Indienen op plaats/geografische volgorde.
• Indienen op datum/chronologische volgorde.

Wat zijn de 3 soorten archiveringssystemen??

Archiverings- en classificatiesystemen zijn onderverdeeld in drie hoofdtypen: alfabetisch, numeriek en alfanumeriek.

Wat zijn de 7 stappen om een ​​thuisarchiveringssysteem te organiseren??

7 stappen om uw papieren als een professional te ordenen

1. Stap 1: Bepaal waar uw papieren moeten worden opgeslagen. ...
2. Stap 2: Zuiver uw bestaande bestandssysteem. ...
3. Stap 3: Verzamel al je losse papieren. ...
4. Stap 4: Verzamel archiefbenodigdheden. ...
5. Stap 5: Sorteren & Etiket. ...
6. Stap 6: omgaan met de actiedocumenten Paper. ...
7. Stap 7: Wied eruit & In stand houden.

Hoe organiseer ik mijn Office-bestandssysteem?

10 Home Office-hacks om u nu te ordenen

1. PAPIER SCHOONMAKEN. Stapel papieren. ...
2. KLEURCODE UW VILINGSYSTEEM. Een e-mailorganizer maken met bestandsmappen. ...
3. MAAK EEN MAILSTATION. Bakken die worden gebruikt om post te sorteren. ...
4. MAAK EEN PRINTSTATION. Doe-het-zelf fauxdenza. ...
5. OPSLAAN IN CONTAINERS. ...
6. GEBRUIK EEN LABELMAKER. ...
7. CATEGORISEREN. ...
8. ORGANISEER JE BOEKEN.

Hoe orden je papieren dossiers op het werk??

Laten we elk van deze stappen nader bekijken, zodat u dit eenvoudige organisatiesysteem op uw eigen werkplek kunt toepassen.

1. Scheid documenten op type. ...
2. Gebruik chronologische en alfabetische volgorde. ...
3. Organiseer uw archiefruimte. ...
4. Geef uw archiefsysteem een ​​kleurcode. ...
5. Label uw archiveringssysteem. ...
6. Gooi onnodige documenten weg. ...
7. Digitaliseer bestanden.

Hoe organiseer ik mijn digitale mappen?

Met dat in gedachten, laten we beginnen.

1. Bepaal een mappenstructuur bij het organiseren van digitale bestanden. ...
2. Blijf bij uw digitale organisatiesysteem. ...
3. Als je een aparte schijf hebt, gebruik deze dan voor je documentenmap. ...
4. Gebruik submappen op uw computer. ...
5. Hoe computerbestanden en -mappen te ordenen. ...
6. Verplaats standaardlocaties naar uw hoofdmap.